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国内成品油市场变化的新特点


作者: 来源: 《中国石油企业》 时间: 2011年04月25日 关注(2676)

  随着全球经济一体化步伐的加快、国内经济的持续快速发展及经济结构的调整,国内成品油市场在资源来源、消费结构、供求变化以及价格形成机制等方面正发生着深刻变化。按照中国石油集团公司党组提出的实施“资源、市场、国际化”三大战略以及加快建设国际水准销售企业的要求,我们必须认真学习,深入研究,把握市场变化的新特点,按市场规律办事。

  资源多元化推动成品油市场格局改变

  中国炼油能力快速提升

  近年来国内炼厂项目快速增加,中国原油加工能力占世界的份额快速提升,到2009年达到了4.8亿吨/年,占世界原油加工能力的11%。随着福建炼化、惠州炼厂、广西石化、四川炼化等新项目的投产,预计到2015年,全国炼油能力将达到7.5亿吨/年规模,中国将成为全球新的炼油中心。国有、民营、外资等多种形式的资本进入炼油加工业,国内成品油供应更趋多元化。

  中国海油、地炼等新兴炼油能力大幅提高

  中国海油、山东地炼、延长集团、华锦炼厂等炼油能力快速增长。中国海油直属的惠州炼厂已经建成,同时还完成了对山东海化、滨化集团、宁波大榭、中捷石化等地方炼厂的收购和参股经营。山东地炼能力也得到了快速发展。截至2010年1季度,全国地炼共计113家,一次加工能力11490万吨/年,已占全国的24%。新增的炼油能力对国内的资源供应、流向及市场竞争已经产生了重要影响。

  中国石油、中国石化两大集团炼油能力份额下降

  两大集团炼油能力占全国的比例,由2005年的85.3%下降至2009年的77%。两大集团成品油资源对国内成品油市场的主导地位仍将持续,但影响力在不断减弱。成品油供应商的增多,将加速国内成品油市场化进程。

  消费结构变化驱动产品结构调整及销售模式改变

  产业结构变化、GDP能耗下降引发成品油消费结构变化

  我国国民经济正在由粗放式发展向集约式发展转变。成品油市场需求结构也由一二产业向第三产业倾斜, 2009年第三产业需求增长贡献率达到85%。其中交通运输业用油占到主导地位,用油所占比例逐年递增,从2005年的47%提升到了2009年的54%。同时,随着国内淘汰落后产能以及节能减排政策的实施推广,国内GDP能耗快速下降,2006-2009年亿元GDP能耗下降了14.38%。加之汽车销售快速增长的带动,消费柴汽比总体呈下降趋势,从2005年的2.31,下降到了2009年的2.06,2015年预计会进一步下降到2以下。

  汽油消费中高标号汽油比重增加

  随着国内私人汽车消费的快速提升,国内高标号汽油销售量呈逐年增高的趋势。2009年国内汽车销售1364.5万辆,同比增长46.2%。 2009年全国汽车保有量达到7619万辆,比2002年增长271%。自2006年开始,国内高标号汽油销售快速提升,目前中国石油、中国石化两大集团国内高标号汽油比例已经达到70%以上。以汽油销售为重点,全面提升服务水平,新的加油站零售竞争时代已经来临。

  柴油受经济影响波动加剧,航煤消费加速增长

  柴油消费属生产性消费,与经济周期息息相关,经济高涨时,柴油消费快速增加,经济衰退时,柴油消费快速萎缩。在经济波动时期,柴油消费受经济的影响在逐步加强。2008年底到2009年初,受国际金融危机影响,这一特点尤为明显,国内出现了明显的柴油供大于求状况。2009年国内柴油消费同比下降2.1%,是2003年以后国内出现的唯一一次柴油消费负增长。近年来,国内航煤市场快速发展,年均增长13%左右,是最具发展潜力的市场。2009年国内航煤消费1530.4万吨,同比增长20.5%。2015年需求量预计达到1700万吨以上,到2020年需求量将达到3000万吨。如何适应柴油、航煤需求的变化,探索和推进以客户为中心的新的销售模式,是摆在我们面前的重大课题。

  供求关系变化使市场竞争成为必然。

  买方市场态势确立

  随着国内新建炼厂的增加,自2011年国内资源将明显过剩。2015年,国内成品油资源过剩预计将达到3000万吨左右。分地区看,辽宁、新疆、黑龙江、甘肃、陕西、山东、浙江、天津、河北、福建、广西、广东等地区资源富裕较多,需要大量运往其他地区。按照目前的价格机制,在国内资源持续过剩的市场环境下,价格不到位将成为市场常态。

  市场份额之争愈演愈烈

  国内主要的石油企业都在加速发展下游销售渠道,对市场份额争夺的激烈程度将超过以往任何时期。中国海油通过炼油布局带动对销售终端市场份额的争端,在“两洲一湾”地区市场份额快速提升。延长集团等地方炼油企业也开始向下游发展,加速销售网络布局,已与陕西高速集团、交通集团、壳牌、陕西天力等公司合作,全面进入零售市场。

  中国成为全球石油市场的重要组成部分

  随着我国经济的持续快速发展,原油和成品油消费呈现快速增长趋势,我国已成为仅次于美国的第二大石油消费国。2009年中国石油消费量达到3.9亿吨,石油对外依存度达到53%,比2005年上升了12个百分点。未来10年,仍是石油消费量快速增长的时期。预计2010-2015年,中国石油需求年均增长4.9%,2015年需求总量将达到5.3亿吨左右,中国石油需求增量部分将占世界需求增量的33.2%。原油大量进口使国内成品油市场直接受国际原油市场影响,成品油出口数量的增加会增进国际国内两个市场的融合。

  国际油价直接影响国内市场

  在现行成品油定价机制下,国内油价和国际油价的联动更为密切,国际油价变化直接影响国内成品油购买预期和价格走势。2009年至今,国内已先后10次调价。2005-2009年短短4年间,我国石油对外依存度也由41%提高到接近53%,国际石油市场对国内影响加剧。在目前的价格机制下,由于调价时间滞后于国际油价变化。涨价前部分社会经营单位大量购买成品油,涨价后低价销售套利。国际油价变化直接影响国内成品油购买预期和价格走势,造成市场波动较大。只有进一步市场化,才能解决目前的价格机制存在的问题。

  市场变化,日新月异。以变应变,快速反应,是在市场中取得主动的关键。未来的成品油市场仍将是一个快速发展的市场。客户导向将引发销售业务深层变革,产业链优化驱动市场份额的争夺日趋激烈,竞争的层次和规模不断提升,国内市场国际化、价格机制市场化将真正显现。


 

 
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